Bladex estructuró un crédito puente de hasta US$300 millones, con un compromiso inicial de US$150 millones, destinado a financiar la adquisición de un bloque convencional por parte de San Benito Upstream S.A.U., compañía relacionada con PECOM y parte del Grupo Pérez Companc.
La operación, ejecutada en un plazo reducido, refuerza la estrategia del grupo en el segmento de exploración y producción de hidrocarburos en Argentina.
El financiamiento, configurado como un Bridge Loan Facility, otorga a San Benito la flexibilidad necesaria para cerrar la adquisición mientras se avanza en la estructuración del financiamiento definitivo de largo plazo. Este tipo de instrumentos es habitual en transacciones upstream donde la velocidad de ejecución es determinante para asegurar activos en cuencas maduras con potencial de recuperación secundaria y terciaria.
San Benito participa activamente en la expansión del grupo en hidrocarburos convencionales. La compañía es titular del 49% de la concesión Manantiales Behr, en la Cuenca del Golfo San Jorge, adquirida junto con PECOM en febrero de 2026. Además, suscribió acuerdos para incorporar participaciones adicionales en cuatro concesiones ubicadas en las cuencas Neuquina y Cuyana, en las provincias de Mendoza y La Pampa. Estos movimientos consolidan la presencia del grupo en activos convencionales con trayectoria productiva y oportunidades de optimización.
.
Para Bladex, la operación se enmarca en su estrategia de acompañar a corporaciones consolidadas en sectores resilientes mediante soluciones financieras estructuradas. El banco actuó como Sole Lead Arranger, destacando su capacidad para coordinar transacciones complejas con rapidez y precisión. La entidad mantiene presencia regional con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, además de una agencia en Nueva York, y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1992.
El crédito puente permite avanzar en la adquisición mientras se define el financiamiento final, y refleja la confianza en la calidad de los activos y en la estrategia de expansión del Grupo Pérez Companc en el segmento upstream. En un contexto donde el sector energético argentino continúa ofreciendo oportunidades de inversión, la operación posiciona a San Benito y PECOM para ejecutar su plan de crecimiento en cuencas convencionales y fortalecer su portafolio de activos.
The post Bladex estructura un crédito puente de hasta US$300 millones para acompañar la expansión upstream del Grupo Pérez Companc first appeared on Runrun energético.
0 comments
Write a comment