Genneia, la principal compañía generadora de energías renovables del país, inició el proceso para comenzar a cotizar sus acciones tanto en la Bolsa de Nueva York como en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Desde la empresa indicaron que el proceso está en una etapa inicial y que no implica que la operación vaya a concretarse, ante una consulta de EconoJournal. De suceder, Genneia sería la primera empresa argentina en realizar una oferta pública inicial en Wall Street en más de ocho años.
La compañía, que tiene como presidente y accionista al empresario Jorge Brito, presentó el prospecto preliminar necesario para registrar una oferta pública inicial (IPO) ante la Securities and Exchange Commision (SEC), la agencia reguladora del mercado de capitales en los Estados Unidos.
La IPO más reciente de una empresa argentina en Wall Street corresponde a otra compañía generadora, Central Puerto, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2018.
Genneia inició un proceso de oferta pública de acciones en Wall Street
El formulario F-1 registrado por Genneia indica el lanzamiento de una oferta global de acciones que combine una colocación internacional con otra en la Argentina. Las acciones de Genneia se ofrecerán mediante American Depositary Shares (ADS) y cotizarían en la NYSE bajo el símbolo GENN.
Genneia mantendrá una estructura accionaria de doble clase. Las acciones Clase A conservarán cinco votos por acción. Las Clase B (las únicas que se ofrecerán al público) otorgarán un voto por acción. En cualquier caso, el grupo controlador mantendrá el control de la sociedad aun después de la colocación, amparado en la figura de “controlled company” contemplada en las normas de gobierno corporativo de la NYSE.
Por ser un prospecto preliminar la documentación no incluye información relevante para la operación, como la cantidad de acciones que se ofrecerán, el monto que la empresa quiere captar ni la fecha del debut bursátil. Incluso se advierte que el prospecto puede ser revisado y modificado por la SEC.
De avanzar con una IPO, la coordinación global de la operación será realizada por Morgan Stanley y BTG Pactual, mientras que BofA Securities, J.P. Morgan y Latin Securities actuarán como colocadores.
Genneia es la empresa generadora con mayor capacidad de generación con energía eólica y solar instalada en el país. La empresa proyecta superar este año los 1700 MW de potencia instalada, tras concretar en Mendoza un plan de inversiones en parques solares.
El Parque Solar Anchoris, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, fue su último parque inaugurado, con una capacidad de 180 MW. Se trata del desarrollo fotovoltaico más grande de la provincia y que demandó una inversión de US$ 160 millones.
, Nicolás Deza
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