“Estados Unidos está viendo incrementar su demanda eléctrica, que estuvo planchada durante cinco décadas, en cifras que equivalen a una Argentina por año”, aseguró Martín Genesio, presidente de AES Argentina, en el Renewables & Electricity Day organizado por EconoJournal. El ejecutivo atribuyó esa mayor demanda a los data centers y agregó que esa situación está teniendo un impacto directo sobre Argentina.
“Desde hace tres años, Estados Unidos crece 160 terawatts anuales, y el 80% de ese aumento está basado en la actividad de los data centers”, remarcó Genesio, quien habla con conocimiento de causa porque AES es el proveedor de energía eléctrica más grande en Estados Unidos para los data centers de hiperescala, como Google, Meta, SpaceX, Amazon y Microsoft, entre otros.
Genesio aseguró que esta explosión en el aumento de la demanda eléctrica por parte de Estados Unidos tiene dos consecuencias importantes para la Argentina. “En primer lugar, se produce un aumento de costos y de tiempos en el abastecimiento de equipos –explicó-. Si hoy uno pide una turbina de gas para traer acá, el plazo de entrega es de cuatro o cinco años, algo que no pasaba antes. Y, por supuesto, el valor es mucho más caro”.
En segundo término, se limitarían las inversiones de empresas internacionales porque la rentabilidad local es comparativamente menor. “Cuando discutimos internamente la probabilidad de hacer algún proyecto en la Argentina, vemos que el retorno de las iniciativas en países como Estados Unidos está creciendo; como allí la demanda está aumentando más rápido que la oferta, la tasa interna de retorno (TIR) es cada vez más alta. En Estados Unidos estamos viendo proyectos con una TIR del 20%, mientras que en la Argentina la TIR está entre el 12% y el 15% -amplió el CEO local de AES-. Y eso, obviamente, pone presión a las empresas internacionales que quieren invertir acá. Por tal motivo, la mayor parte de las inversiones en el país proviene de compañías locales”.
Data centers, bajas temperaturas y gas a buen precio
Genesio consideró que la Argentina tiene “potencialidades y condiciones muy buenas” para atraer la radicación de data centers en el mediano plazo. Aunque advirtió que “hay un tema de seguridad nacional, que se está hablando en Estados Unidos”, respecto a dónde localizar esa infraestructura.
De acuerdo con el CEO de AES, algunos puntos a favor de la Argentina son “las buenas temperaturas en el Sur y una regulación que se está adaptando a este concepto”. De hecho, “en algunos lugares de Estados Unidos hay mucha resistencia a la instalación de data centers porque la gente está viendo que le produce un aumento en la tarifa. En cambio, creo que con la regulación nueva que está lanzando la Secretaría de Energía, de demanda extra-tendencial, eso se evita; se aprendió de lo que está pasando en Estados Unidos y acá se está haciendo mejor.”
A estas condiciones, Genesio sumó la existencia de Vaca Muerta y “una visión de largo plazo, con precios de la electricidad que van a bajar”. Desde su perspectiva, “todo lo que se fue realizando en estos últimos dos años está impactando positivamente en la toma de decisiones de inversión de empresas extranjeras. Claramente, estamos con un marco regulatorio mucho más estable y pensado a largo plazo que te permite contratar”.
Con esta perspectiva coincidió Gastón Giani, Energy Business Director de Wärtsilä, firma que provee soluciones de energía, como baterías BESS y centrales eléctricas. Según el ejecutivo, la Argentina puede tener “una buena oportunidad en el desarrollo de proyectos data centers por ciertas características relacionadas con el consumo de gas a un precio muy competitivo, las bajas temperaturas en la Patagonia y las grandes extensiones de tierra, donde es posible instalar sin restricciones de espacio”.
Tecnología para datos a gran escala
Los proveedores de soluciones tecnológicas aportaron su visión sobre los retos y oportunidades que genera la implementación de infraestructura de data centers. Giani señaló que actualmente Wärtsilä está desarrollando “muchos proyectos, sobre todo en Estados Unidos”. Y también advirtió sobre la disrupción en la cadena de abastecimiento.
Al respecto, destacó la gran demanda de tecnologías relacionadas con data centers y, desde hace un año y medio, de máquinas térmicas. “Empezaron primero las turbinas y, luego, los motores –expresó-. Los plazos de entrega se han ido se han ido alargando bastante, con la consecuencia que tiene sobre otros mercados donde las decisiones son un poco más lentas. En Estados Unidos, desde que tenemos el primer contacto con el cliente, los proyectos se cierran en cuatro o seis meses.”
A su entender, esta situación genera una disrupción en la cadena de distribución, “por lo cual, creemos que los países van a tener que allanar sus procesos licitatorios para poder estar de acuerdo con esta nueva realidad del mercado”. En este escenario, reveló que muchos clientes del segmento de data centers “se están acercando a contratar capacidad para asegurar los plazos de entrega y poder comenzar a funcionar en los próximos años”. Pese a esto, aclaró que los tiempos que manejan se ajustan “a lo que necesita un proyecto de data center que empieza desde cero para entrar en operación, que es de unos dos o tres años”.
— Si los plazos de entrega van a ser más largos, esto de alguna manera choca con la reciente Resolución 264, donde cualquier nueva demanda extra-tendencial tiene que salir a poner potencia firme. Si por el lado de la térmica nos encontramos con ese limitante, la alternativa es la tecnología BESS, que puede aportar potencia al sistema en plazos más cortos. ¿Cómo ven esto desde Huawei, entendiendo que la electrónica de potencia tiene mucho para ofrecer en este sentido? –planteó Esteban Van Dam, director técnico de Aires Renewables y co-moderador del panel.
Según Ignacio Dapena, Business Director Digital Power del proveedor de tecnología Huawei, las aplicaciones de conectividad y la electrónica de potencia brindan respuestas para esa industria. “Hace tres años nosotros ya hablábamos de la nueva demanda que iban a presentar los data centers –precisó el ejecutivo-. La tecnología hoy tiene un rol fundamental y, también, los tiempos. Son proyectos de acá a dos años, pero en el medio se sigue innovando; la tecnología, sí o sí, en seis meses ya empieza a cambiar. Lo vimos, por ejemplo, con los sistemas de refrigeración.”
“Y también pasó con las baterías, cuya tecnología se modificó en los dos últimos años –agregó Dapena-. Ese mercado hoy permite acortar los tiempos. Los proyectos Alma GBA o Alma SADI, por ejemplo, se cerraron hace tres meses y ya concretaron contratos. Eso te muestra también la capacidad que tiene la industria de poder suministrar esta tecnología en tiempo y forma”. Pero admitió: “Las baterías son un commodity; además, la apertura del mercado permite que vengan al país nuevos tecnólogos, lo cual es bueno porque da competitividad”. En tal sentido, agregó que “la electrónica de potencia tiene que dar confiabilidad en cuanto a la robustez de las soluciones y desempeñará un rol fundamental, más aún cuando hablamos de data center que es energía crítica”.
¿Qué pasa si un data center no se puede abastecer por una hora o le baja un 20% la capacidad de generación? ¿Es un problema realmente? – preguntó Van Dam.
Sí, por eso es preciso tener redundancia todo el tiempo. De hecho, por más que hay proyectos donde podemos tomar la parte del hardware y del software, o por más que se requieran turbinas a gas, se demandan también baterías o, incluso, grupos electrógenos para redundancia. La energía es crítica para los data centers.
Energía lejos de las redes
Durante el Renewables & Electricity Day también se abordó la implementación de proyectos de energía ubicados en zonas geográficamente remotas o aisladas.
“Existe una oportunidad de estructurar proyectos de mediana escala, de hasta 50 megas, cerca de la demanda”, afirmó Natalia Del Cogliano, gerente de Relaciones Institucionales de Coral Energía, una empresa de generación eléctrica que cuenta con cinco parques solares, tiene otros 10 en construcción y posee dos plantas de baterías BESS. No obstante, agregó que esto será posible “en la medida en que tengamos un largo plazo para la construcción del fortalecimiento de las redes de transporte”.
Las soluciones térmicas locales, en tanto, son una opción para el suministro de proyectos de mayor escala, como el caso de la minería. Para Wärtsilä, esa industria “es un segmento de mercado muy importante en cuanto a proyectos que quedan aislados”, indicó Giani. “De hecho, tenemos varios clientes en minería que compraron nuestra tecnología. Por ejemplo, el más reciente es Eramine, que está a 4.000 metros de altura. Allí operamos y mantenemos la planta que adquirieron. Tienen un sistema de cogeneración usando gas natural del sistema interconectado. Son proyectos aislados que implican una gran demanda en términos de oportunidades”.
“En cuanto a los tiempos de entrega de los equipos para abastecer la demanda extra-tendencial, hoy estamos hablando de proyectos de minería de gran escala como es el cobre, con requerimientos muy importantes, de 200 o 300 megas, donde tiene sentido que se construya una infraestructura de líneas y demás –añadió Giani-. Seguramente, los plazos de entrega de la tecnología de generación térmica van a estar en el mismo periodo de desarrollo del proyecto minero”.
Huawei, por su parte, está trabajando con una compañía generadora que construyó un parque de 6 megas con 12 MWh de baterías a 4.000 metros de altura para hacer “full saving”. El proyecto se orientó a la necesidad de “tener sustentabilidad y de bajar los costos operativos del parque”, indicó Dapena. El ejecutivo compartió que también están trabajando en la segunda micro-red que desarrollará una firma minera. “Esto muestra la importancia de las energías renovables en cuanto a los tiempos”, afirmó.
Coral Energía, por su lado, está iniciando la construcción de una micro-red para una comunidad de la meseta central de Chubut. “Es un proyecto que tiene un impacto, principalmente, social y productivo para una comunidad aislada, desconectada del SADI”, detalló Del Cogliano. “Son tres 3 megas, con una combinación de energía solar, baterías y generación térmica”, completó.
“A partir de ese proyecto notamos que empieza a surgir un interés bastante interesante, sobre todo en otras localidades de la Patagonia y en otras provincias para realizar proyectos de este tipo –agregó la directiva-. La idea, justamente, es resolver este problema de las comunidades. Por su escala de demanda energética es radicalmente diferente a la de los proyectos mineros, pero la necesidad es la misma”.
, Redaccion EconoJournal
