La generadora de energía renovable MSU Green Energy concretó la incorporación de dos nuevas instituciones financieras internacionales de desarrollo a su estructura de capital. Se trata de FinDev Canada y la alemana DEG (integrante del grupo estatal KfW), las cuales aportaron un total de US$ 100 millones -US$ 50 millones cada una- para financiar la expansión de la plataforma de proyectos de la firma en la Argentina.
La unidad de energías renovables del Grupo MSU, informó que la colocación se estructuró mediante la adquisición de títulos en el marco de una ampliación de US$ 130 millones del Bono Verde Internacional que la empresa había emitido originalmente hace dos meses. Con este nuevo tramo, el monto total emitido del instrumento financiero ascendió a US$ 530 millones.
FinDev y DEG son bancas multilaterales y estatales dedicadas a financiar el sector privado en países en desarrollo. La primera de ellas es la Institución Financiera de Desarrollo (Development Finance Institution o DFI) de Canadá, una filial de Export Development Canada (EDC). Su objetivo central es promover el crecimiento económico sostenible, la inclusión de género y la acción climática en mercados emergentes.
En el caso de DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) es la banca de desarrollo alemana para el sector privado y forma parte del grupo crediticio estatal KfW, uno de los bancos de desarrollo más grandes de Europa. Financian inversiones sostenibles en países en desarrollo y emergentes.
El bono inicial de MSU logró un plazo de 10 años
En la salida inicial al mercado, concretada el 9 de junio, la emisión superó el monto inicialmente ofrecido, reflejando el interés de inversores internacionales por participar en iniciativas vinculadas con este tipo de proyectos energéticos. El bono fue colocado a una tasa del 9,75% y con un plazo de 10 años, y dio lugar a que la compañía analizara su pronta reapertura aprovechando la liquidez del mercado.
Los recursos obtenidos tendrán como destino principal la construcción de nuevos proyectos de infraestructura renovable. Ese portfolio contempla el una nueva planta de 182 MW de capacidad solar fotovoltaica y 150 MW en sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), además de la optimización y sostenimiento de los activos actualmente en operación.
El proceso de cierre financiero tomó seis meses de auditorías técnicas, corporativas y de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG). Con esta operación, la compañía explicó que busca afianzar el plan de inversiones sobre sus activos actuales y su cartera de proyectos en desarrollo.
Al respecto, Hernán Walker, Director y Chief Financial Officer de MSU Green Energy, remarcó la trascendencia del acuerdo para la estructura patrimonial y crediticia de la firma: “La inversión de FinDev Canada y DEG constituye un hito significativo en la historia de MSU Green Energy. Su participación representa un importante respaldo a nuestra estrategia de crecimiento, a la calidad de nuestros activos, y a nuestro compromiso con las mejores prácticas internacionales”.
En la actualidad, MSU Green Energy consolidó una capacidad instalada cercana a los 1,7 GW, integrada por la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito y diversos parques solares distribuidos en varias provincias del país, junto con una cartera de proyectos ready-to-build orientados a la transición energética.
, Redacción EconoJournal
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