Pluspetrol avanzó con una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, con vencimiento de hasta 12 años, bajo su programa global de deuda por hasta USD 3.000 millones.
La operación forma parte de un esquema de financiamiento destinado a sostener inversiones productivas, capital de trabajo, adquisiciones y refinanciación de pasivos, en un contexto de fuerte expansión de la actividad no convencional.
La compañía busca alcanzar un volumen de financiamiento cercano a USD 500 millones, orientado a proyectos de infraestructura y desarrollo en Vaca Muerta.
La emisión en dólares y a plazos extendidos refleja la capacidad del sector energético para acceder a financiamiento de largo plazo, respaldado por activos que generan flujos en moneda dura y por un portafolio de proyectos de escala.
Pluspetrol es uno de los operadores con mayor presencia en la cuenca neuquina tras la incorporación de activos y el avance de desarrollos clave.
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Entre ellos se destacan Bajo del Choique–La Invernada y La Calera, dos áreas que concentran parte del crecimiento de la compañía y que requieren inversiones continuas en perforación, completación, plantas de tratamiento, ductos internos y sistemas de evacuación.
El financiamiento permitirá avanzar en la construcción de instalaciones de superficie, adquisición de equipos, desarrollo de nuevos pozos y mejoras logísticas, además de fortalecer el capital de trabajo para sostener contratos de servicios y abastecimiento de insumos críticos.
La estructura de deuda también contempla la refinanciación de obligaciones previas, con el objetivo de extender plazos y reducir costos financieros.
La expansión de Pluspetrol se inscribe en un ciclo de inversión que exige infraestructura adicional para acompañar el aumento de la producción. El crecimiento del shale demanda capacidad de tratamiento, almacenamiento y transporte, así como la integración con los sistemas troncales y los proyectos de ampliación en curso.
La emisión de ON se alinea con ese proceso y consolida la estrategia financiera de la compañía en la cuenca.
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