El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), integrado por YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, concretó su primera colocación de obligaciones negociables (ON) en el mercado local y logró levantar USD 233,65 millones. La emisión se realizó a cuatro años, en dólar MEP, con una tasa de 6,25%.
La operación recibió ofertas por USD 233,9 millones, lo que muestra el interés de las tesorerías corporativas en este tipo de instrumentos hard dollar, en un contexto de restricciones cambiarias. El monto adjudicado supera los valores habituales de bonos corporativos en la plaza porteña.
De acuerdo con el prospecto de suscripción, los fondos se destinarán al desarrollo, construcción y operación de un oleoducto que conectará las instalaciones de recepción en Allen (Neuquén) con la terminal de Punta Colorada (Río Negro).
El proyecto contempla infraestructura asociada para operar buques petroleros tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), lo que permitirá ampliar la capacidad de exportación de crudo desde el corazón productivo de Vaca Muerta hacia mercados internacionales.
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La participación de ocho compañías de peso en el sector refuerza la magnitud del emprendimiento y asegura demanda para proveedores de ingeniería, construcción y logística vinculados al oleoducto.
En términos financieros, la tasa obtenida refleja la confianza del mercado local en el consorcio y en la viabilidad del proyecto, pese al escenario de restricciones cambiarias.
Con esta colocación, VMOS asegura recursos para avanzar en una obra estratégica que conecta la producción neuquina con una salida marítima de gran escala, consolidando la infraestructura exportadora de hidrocarburos argentinos.
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