Pampa Energía realizó una colocación por 340 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa del 8 %, mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034. Con esos fondos cancelará anticipadamente la totalidad del bono 2029 y mejora su perfil de deuda ya que no afrontará vencimientos relevantes hasta 2031, describió la Compañía.

Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de Pampa en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta, se destacó.

Pampa concretó entonces una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera. Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de 700 millones de dólares, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales, y canceló su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de 300 millones de dólares y una tasa del 9,125 por ciento.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, destacó que “Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados ya que, además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”.

La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, lo que demuestra la confianza del mercado en la Compañía y su capacidad de ejecución, se detalló.