Por Redacción Runrún Energético
La compañía OTAMERICA (continuadora de Oiltanking Ebytem) concretó con éxito la emisión de sus Obligaciones Negociables Serie VI, logrando captar u$s 50.000.000 en el mercado local. La operación, que contó con el asesoramiento de los estudios TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja, recibió una fuerte demanda que obligó a ampliar el monto inicial previsto de 30 millones, reflejando la confianza de los inversores en los proyectos de infraestructura vinculados a Vaca Muerta.
- Detalles de la colocación y respaldo
Las ON fueron emitidas bajo la modalidad Dólar MEP con un plazo de 42 meses (vencimiento en julio de 2029). La solidez financiera de la empresa, calificada con la máxima nota AAA.ar por Moody’s Local Argentina, permitió una colocación exitosa en un sindicato liderado por Banco Galicia junto a más de 15 entidades financieras y sociedades de bolsa. - El Hub exportador de Puerto Rosales
Los fondos serán destinados íntegramente al ambicioso plan de expansión de la Terminal Marítima Puerto Rosales, cuya inversión global asciende a u$s 650 millones. El proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle con tres posiciones de amarre para buques de gran calado, la instalación de seis tanques de 50.000 m³ cada uno y una nueva estación de bombeo. Estas obras son críticas para eliminar los cuellos de botella y permitir el despacho masivo del crudo no convencional hacia los mercados internacionales. - Asesoramiento legal de primer nivel
La estructuración de la serie VI bajo el Programa Global de OTAMERICA contó con la participación de TCA Tanoira Cassagne como asesores de la emisora, mientras que Bruchou & Funes de Rioja brindó soporte legal a los colocadores. Esta sinergia profesional garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios exigidos para instrumentos de deuda de largo plazo en el sector energético.
La Visión de Runrún Energético:
La exitosa colocación de OTAMERICA demuestra que el mercado de capitales local tiene apetito y liquidez para financiar proyectos reales de infraestructura. Puerto Rosales es el “puerto de salida” del desarrollo de Vaca Muerta; sin esta expansión, el crecimiento de la producción se toparía con un techo logístico. Que una empresa logre captar u$s 50 millones a 42 meses es una señal de que la macroeconomía energética está empezando a ofrecer horizontes de previsibilidad.
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