Minas Argentinas, propietaria de la mina de oro Gualcamayo en la provincia de San Juan, anunció su primera salida al mercado de capitales. La firma, que forma parte del holding internacional Aisa Group, emitirá el próximo jueves una Obligación Negociable (ON) destinada a la financiación parcial de infraestructura energética.
Esta búsqueda de financiamiento se registra a un mes de que el proyecto minero logró la aprobación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y tras la validación de la compañía como empresa pública por parte de la Comisión Nacional de Valores en julio.
La colocación es una ON Clase 1, estructurada en dólares estadounidenses y pagadera en la Argentina. Con un valor nominal inicial de US$ 12 millones, el monto es ampliable hasta los US$ 22 millones en series sucesivas. El instrumento financiero cuenta con un plazo de vencimiento de 12 meses y una tasa de interés fija que surgirá del proceso de licitación pública coordinado por Balanz e Inviu.
Gualcamayo y abastecimiento renovable
El destino exclusivo de estos recursos es la construcción del Parque Solar Calicanto, un proyecto de generación renovable ubicado en el departamento Belgrano, provincia de San Luis. La obra, ejecutada por la subsidiaria Calicanto Solar, es parte de la estrategia de diversificación de activos del grupo. El presupuesto total de la iniciativa asciende a US$ 36,8 millones, de los cuales ya se ejecutaron más de US$ 10 millones.
Desde el punto de vista técnico, el parque contará con una capacidad instalada de 51 MWp y se estima una generación anual de 110,1 GWh. Esta producción resulta suficiente para cubrir la demanda eléctrica de más de 80.000 hogares, ya integración al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará a través de líneas subterráneas y una expansión en la Estación Transformadora Nogolí.
El respaldo crediticio para esta operación resultó favorable tras la intervención de la calificadora Fix SCR. La agencia asignó una nota A+(arg) con perspectiva estable para la compañía, destacando su proceso de transformación iniciado en 2023, y para la emisión de corto plazo, la calificación otorgada fue A1(arg).
En cuanto al cronograma de obra, el predio de 71,9 hectáreas ya recibe los primeros insumos críticos. La empresa adquirió más de 80.000 paneles solares, inversores y sistemas de seguimiento que comenzarán a montarse en marzo próximo. El objetivo es finalizar los trabajos en diciembre de 2026 para iniciar la operación comercial antes del cierre de ese año, contando ya con contratos de venta para el 50% de su producción.
El contexto para esta inversión se ve favorecido por la reciente inclusión de la empresa en el RIGI. Bajo este esquema, la compañía proyecta desembolsos superiores a los US$ 650 millones para el desarrollo de Carbonatos Profundos en San Juan, yacimiento que transita la actualización de sus informes de reservas bajo estándares internacionales para optimizar su potencial geológico.
, Ignacio Ortiz
0 comments
Write a comment