La integración gasífera regional requiere de un gas natural argentino que pueda ir de Vaca Muerta a los principales centros de consumo en Brasil a un precio competitivo, independientemente de las rutas por gasoducto que sean utilizadas.
La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) evaluó las distintas variables que inciden en la competitividad del gas argentino como parte del Proyecto Regional de Integración Gasífera de los países del MERCOSUR y Chile, una iniciativa financiada por la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), la única entidad multilateral que sigue financiando proyectos de gas natural.
El objetivo del proyecto es desarrollar un enfoque actualizado de la integración que brinde una base sólida para la toma de decisiones y la adecuación regulatoria. OLACDE realizará entre el 27 y 28 de mayo un taller en Río de Janeiro para presentar la evaluación de los distintos proyectos de integración gasífera regional y que podrían ser elegibles para recibir financiamiento de la CAF.
Gas natural de Vaca Muerta a Brasil a precio competitivo
El proyecto pone en foco la importancia de llegar al Brasil con un gas argentino a precio competitivo para abastecer a una demanda principalmente industrial. Las principales oportunidades en el mercado brasileño están en Río Grande del Sur y en la región centro-oeste de San Pablo.
El modelo realizado por OLACDE proyecta una demanda regional potencial de 250 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) para el 2030. En el caso del Brasil, la demanda actual es de 68 MMm3/d y la demanda proyectada al 2035 es de 101 MMm3/d. Por el lado de la oferta, la cuenca Neuquina será la protagonista, alcanzando un nivel de inyección en el sistema de transporte de entre 170 y 190 MMm3/día, a lo que se sumaría la producción de 130 MMm3/día para la exportación de GNL.
Sin embargo, la posibilidad de contractualizar volúmenes en firme y a largo plazo se ve dificultada por la naturaleza vólatil en la demanda brasileña de gas. Al menos 18 MMm3/d de la demanda incremental proyectada provendrían de la generación térmica, que en Brasil tiene un rol de respaldo en un sistema cuya base es primordialmente hidroeléctrica. En cambio, la demanda incremental más firme en el mercado brasileño puede provenir de los consumidores industriales.
OLACDE destaca que las oportunidades en Brasil están atadas a la competitividad del precio de colocación del gas en la frontera. «Las distancias y la sumatoria de rutas de transporte resulta en un precio de gas cuya competitividad en city gate de destino es muy ajustada. Esto en una condición del sistema de transporte que no permite exportaciones firmes», dice una presentación del organismo vista por EconoJournal.
Entre los factores que inciden en la competitividad del gas argentino se destacan las retenciones del 8% a las exportaciones. En el caso de la ruta a través de Bolivia, el peaje por tránsito que cobra la estatal YPFB es un factor también relevante. La petrolera estatal boliviana está aplicando una tarifa de US$1,90 por millón de BTU (MMBTU).
Fuentes del mercado señalan que la demanda industrial brasileña pretende un precio en frontera de US$7 por MMBTU. La cuestión de fondo es si la demanda firme es lo suficientemente grande y los precios son acordes en función de las inversiones requeridas en la malla de transporte de la Argentina para poder exportar más volúmenes de Vaca Muerta al Brasil.
«La disponibilidad actual de gas de Vaca Muerta en los principales mercados regionales, se encuentra sensiblemente limitada por la insuficiente infraestructura de transporte», dice OLACDE.
También se necesitan obras de infraestructura importantes en los principales mercados regionales para viabilizar la disponibilidad de transporte firme. «(Brasil) para recibir gas argentino en Porto Alegre debe construir Uruguaiana-Porto Alegre y revertir y ampliar los flujos desde Porto Alegre a San Pablo», destaca el organismo.
, Nicolás Deza
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