AES Argentina concluyó la colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de U$S 50 millones. Durante la licitación se recibieron ofertas por U$S 77.9 millones, lo que evidenció una fuerte demanda por parte de los inversores, informó la compañía.

La tasa fija de corte fue establecida en el 6,47 % nominal anual. Las Obligaciones Negociables, que serán liquidadas el 6 de agosto de 2026, tendrán un plazo de 24 meses y pagarán intereses cada seis meses. El capital será amortizado íntegramente al vencimiento, bajo modalidad bullet.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar operaciones de AES Argentina, realizar inversiones en activos y bienes de capital en el país y mejorar el perfil de vencimientos, se describió.

La emisión de las Obligaciones Negociables cuenta con una calificación AA- (FixScr) y se rige por ley argentina.

Leandro Gallardo, director de Finanzas de AES Argentina, señaló, “estamos muy satisfechos con el resultado de la colocación. La demanda superó ampliamente nuestras expectativas y el monto máximo previsto para la emisión, lo que nos permitió mejorar las condiciones de la colocación y alcanzar una excelente ejecución”. Agregó que “la respuesta obtenida refleja la confianza de los inversores en AES Argentina y en nuestra estrategia de largo plazo”.

La organización de la operación estuvo a cargo de Balanz Capital Valores. Y actuaron como agentes colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Macro Securities S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Allaria S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Petrini Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Supervielle S.A.; Latin Securities S.A.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertironline S.A.U.; Global Valores S.A.; Portfolio Personal Inversiones S.A.; Neix S.A.; y Facimex Valores S.A.