AES Argentina anunció la emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 30 millones, ampliable hasta los U$S 50 millones.

El instrumento podrá licitarse el 4 de agosto, entre las 10:00 y las 16:00, a través de diferentes agentes colocadores, y la liquidación está prevista para el 6 de agosto, bajo la modalidad T+2. La organización y operación estará a cargo de Balanz Capital Valores.

Las Obligaciones Negociables serán denominadas, integradas y pagaderas en dólares MEP, a un plazo de 24 meses. La emisión tendrá una tasa fija, que se determinará mediante licitación, y pagará intereses cada seis meses.

El capital se devolverá íntegramente al vencimiento, bajo modalidad bullet. La suscripción mínima será de U$S 100, quedando al alcance de todos los inversores.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar operaciones de AES Argentina, realizar inversiones en activos y bienes de capital en el país y mejorar el perfil de vencimientos, se describió.

AES Argentina es uno de los principales inversores en negocios de largo plazo del sector eléctrico nacional con una capacidad instalada de más de 3 GW. La empresa cuenta con un portafolio diversificado entre energía térmica, hidroeléctrica, y eólica, con 9 plantas de generación: Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná, Central Térmica San Nicolás, Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos; ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan.

La emisión cuenta con una calificación AA- (FixScr) y se regirá por ley argentina. Actuarán como agentes colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Macro Securities S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Allaria S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Petrini Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Supervielle S.A.; Latin Securities S.A.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertironline S.A.U.; Global Valores S.A.; Portfolio Personal Inversiones S.A.; Neix S.A.; y Facimex Valores S.A.