Con ofertas por US$ 77.9 millones que evidenciaron la fuerte demanda de los inversores, AES Argentina concluyó de manera exitosa la colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$ 50 millones que serán liquidadas hoy.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de la colocación. La demanda superó ampliamente nuestras expectativas y el monto máximo previsto para la emisión, lo que nos permitió mejorar las condiciones de la colocación y alcanzar una excelente ejecución», señaló Leandro Gallardo, director de Finanzas de AES Argentina.
De acuerdo con la empresa, la tasa fija de corte se estableció en 6,7% nominal anual, mientras que el pago de intereses será semestral por un plazo de 24 meses. El capital será amortizado íntegramente al vencimiento, bajo modalidad bullet. En tanto, la emisión de las Obigaciones Negociables contó con una calificación AA (FixScr), regida por legislación argentina.
Obligaciones Negociables: A qué se destinarán los fondos
“La respuesta obtenida refleja la confianza de los inversores en AES Argentina y nuestra estrategia a largo plazo”, agregó Gallardo. La empresa informó los fondos obtenidos se destinarán a financiar operaciones de AES Argentina, realizar inversiones en activos y bienes de capital en el país y mejorar el perfil de vencimientos.
La organización de la operación estuvo a cargo de Balanz Capital Valores. Y actuaron como agentes colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Macro Securities S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Allaria S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Petrini Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Supervielle S.A.; Latin Securities S.A.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertironline S.A.U.; Global Valores S.A.; Portfolio Personal Inversiones S.A.; Neix S.A.; y Facimex Valores S.A
, Redaccion EconoJournal
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