YPF anunció el resultado de una nueva emisión internacional de bonos a junio de 2035 por un monto de U$S 1.200 millones, el más grande obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años.

Además, el nuevo bono con 9 años de plazo se emitió a una tasa de interés de 7.55 % y tasa efectiva de 7.85 %, reflejando un spread contra bonos del Tesoro americano (“riesgo YPF”) de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional de capitales.

Luego de reunirse con más de 50 inversores internacionales durante 2 días en Nueva York, la compañía captó una demanda de hasta 2.200 millones de dólares, casi duplicando el monto final emitido.

El monto de la emisión será utilizado para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vecen entre los años 2027 y 2029 y para la financiación del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4×4.

Mediante esta transacción YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio.

Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron, BBVA, Itaú, J.P.Morgan, Santander y Balanz, y localmente fueron colocadas por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

Acerca de esta operación, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó “Emitimos U$S 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años, reflejando un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en el mercado internacional”.”Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”.