La petrolera argentina YPF concretó una emisión internacional de bonos corporativos por US$ 1.200 millones, en lo que constituye la mayor colocación de una empresa argentina en los últimos once años. Los fondos se destinarán a la cancelación anticipada de obligaciones negociables y al financiamiento del plan de crecimiento de la compañía.
En su comunicado oficial, la empresa precisó que la operación se realizó a 9 años de plazo, con vencimiento en 2035 y una tasa de interés efectiva del 7,85% anual. La demanda superó las expectativas: se recibieron ofertas por US$ 2.200 millones, casi el doble del monto buscado.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la operación al afirmar: “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos 1.200 millones de dólares en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”.
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Con los recursos obtenidos, la compañía cancelará de manera anticipada dos series de obligaciones negociables internacionales con vencimiento entre 2027 y 2029, además de fortalecer el financiamiento de proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta y al desarrollo de exportaciones de crudo y gas natural licuado.
Entre las entidades financieras que participaron como colocadores en la plaza internacional se destacan BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz, junto con bancos locales como Galicia y Macro.
YPF, cuyo mayor accionista es el Estado argentino, es el principal operador en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
En el primer semestre de 2026, la compañía obtuvo una ganancia neta de US$ 1.614 millones, multiplicando por 34 los beneficios respecto al mismo período de 2025, cuando había registrado US$ 48 millones.
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