AES Argentina anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables.

AES Argentina, uno de los principales inversores en negocios de largo plazo del sector eléctrico nacional con más de 30 años de operaciones en el país, anunció la emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta  US$ 30 millones, ampliable hasta los US$ 50 millones, con un plazo de 24 meses, amortización al vencimiento y tasa fija a definir. 

En concreto, el instrumento podrá licitarse mañana 4 de agosto entre las 10:00 y las 16:00 horas a través de diferentes agentes colocadores. Su liquidación, en tanto, está prevista para el 6 de agosto bajo la modalidad T+2. La organización y operación estará a cargo de Balanz Capital Valores.

Subsidiaria de The AES Corporation, AES Argentina cuenta con una capacidad instalada de 1.951 MW distribuida en activos tanto térmicos, como eólicos e hidroeléctricos. En suma, un 4,4% de la capacidad instalada total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) argentino.

AES: ¿Qué características tendrá la emisión de Obligaciones Negociables?

De acuerdo con lo informado desde AES Argentina, la emisión de Obligaciones Negociables cuenta con una calificación AA según el FixScr y se regirá por ley argentina. Además: 

  • ON: Serán denominadas, integradas y pagaderas en dólares MEP.
  • Plazo estipulado: 24 meses.
  • Tasa: Fija, a determinar mediante licitación con intereses pagaderos cada 6 meses.
  • Modalidad de Pago: Bullet -o amortización americana- con devolución íntegra del capital al vencimiento. 
  • Suscripción mínima: U$S 100.

Finalmente, AES Argentina informó que los fondos serán utilizados para realizar inversiones en activos y bienes de capital en el país y mejorar el perfil de vencimientos.

Actuarán como agentes colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Macro Securities S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Allaria S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Petrini Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Supervielle S.A.; Latin Securities S.A.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertironline S.A.U.; Global Valores S.A.; Portfolio Personal Inversiones S.A.; Neix S.A.; y Facimex Valores S.A.

La nueva emisión de Obligaciones Negociables de AES Argentina se inscribe de forma directa en la tendencia actual del mercado de valores local en donde el sector energía lideró más de la mitad del financiamiento corporativo total del país.

, Redaccion EconoJournal